214 עמ'
הללויה:
דן הולך לרכוש כרטיסים לסרט. הוא מתעסק בהדברות שלו עם הקופאי, ותוהה מדוע לא ביצע את תרגיל "החיבה האנושית" שלו.
בבית הוא נכנס למערבולת של אברי חיילים, יצירות פסנתר, ספרי תווים והקשר שלו עם מלי.
הוא הולך לסרט עם מלי וחברים, תוהה לעצמו לגבי אין ספור דברים בדרך.
דן הוא מבקר מוסיקלי והוא מסתיר סוד. הוא מצטרף לחברו אלי לספינה שלו, ומבלה בבטן הספינה את הלילה, רדוף מחשבות ותהיות.
הוא עוזר לאלי לשפץ את הספינה ומצטרף אליו להפלגה ארוכה.
הוא מתפטר מהעיתון ונפרד מכולם.
דן מתחיל לכתוב יומן מסע, בו הוא פונה לעצמו וממשיך לעסוק בסוגיות של זהות, מיקום ושייכות.
לאורך ימי ההפלגה דן מתחיל לאבד את שפיותו, הוא לא מוכן לדבר עם אלי כי הוא מפריע לו ב"בלון שלו".
אלי מחליט לעגון בדרך על מנת למלא את מיכלי המים ולהחזיר את דן הביתה. כשיורד אלי מן הספינה מתיר דן את החבלים ומפליג משם לבדו.
הישר אל פחי האשפה:
דוברת אישה, לא מזוהה. גבר לצידה. מבוכה. פחי אשפה. נשיות ונפילה.
איש משונה:
סיפורה של עיירה שלווה, בה כל הרגשות לאט לאט מתקהים, והמסתורין נמצא רק בחלומות הליליים של הילדים. בוקר אחד מגיע איש אל העיר, ופונה לראש העיר. הוא מעוניין ללמד את הילדים בעיירה סיפורים וספרים. הוא מקריא להם מהסיפורים ואט אט מתממשים החלומות הליליים ולובשים צורות מצורות שונות.
בקליניקה או מצב זמני:
נועה מגיעה לתור שנקבע לה בקליניקה. היא סובלת מכאב חד. היא מגוללת את מחשבותיה ורשמיה מחדר ההמתנה של הרופא החשוב, ומתמקדת במזכירה שמנקה ועוברת בין החדרים והחולים החדשים שנכנסו לקליניקה. ומכאן מסתעפים שאר האירועים.
בקליניקה – סיפור אחר:
דפנה יושבת בחדר ההמתנה של ד"ר לוי. היא מגוללת את מחשבותיה ורשמיה מחדר ההמתנה.
בקליניקה או לצוף לצוף:
מעט דומה לשני הסיפורים הקודמים, אך הגיבורה החולה אוספת אליה את הכאב ולוקחת אותו עימה הביתה.
על יונתן:
הוריו של יונתן נהרגו בתאונת מטוס והורישו לו בית קטן ויפה. הוא מחליט להכניס עכברושים ועכבישים אל תוך ביתו, שכן אלו מעניינים אותו והוא נוהג להתחקות אחר אורחות חייהם, מאז שהיה ילד קטן. הוא שומר על דממה בבית על מנת לא להפריע לחבריו החדשים. בחורף הבית היה כבר מלא בעכברושים ועכבישים.
יונתן מכיר את נאווה והיא עוברת לגור עימו. היא מציעה לשתול עץ בחדר המגורים ובשמחה יונתן נענה לבקשתה.
נאווה נכנסת להריון ומנקה פינה אחת בבית, שתהיה עבור התינוק, אך הדבר מטריד את יונתן.
בסופו של דבר נאווה עוזבת ויונתן נותר לחיות בבית המוגף, מלא האבק, גללי העכברושים, וקורי העכבישים.
יונתן נהיה חולה ומת על הספה. חבר שלו מוצא אותו עטוף בתכריכי קורים.